勧誘方針
Solicitation Policy
当社は、お客様に最良な保険を提供する保険代理店として、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、 以下の勧誘方針を定め、お客様の信頼にお応えしてまいります。
1. 基本方針
- お客様の意志、意向を尊重し、適切かつ適正な営業活動を行います。
- 法令および当社が定めた社内規程を遵守し、適切な説明を行い誠実な行動に努めます。
- 金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑚に励み、質の高いサービスを提供します。
2. 適切な勧誘
- お客様のご迷惑となる時間帯である旨、申し出があった場合には勧誘は行いません。
- お客様に対して、不安感・不快感を与えるような勧誘行為を行いません。
- 勧誘の形態に応じた適切な勧誘の方法・手段を講じます。
3. 適切な説明
- お客様の意向をよく理解し、その目的に適合すると認められる商品の勧誘を行います。
- 勧誘にあたっては、お客様の年齢、資力、知識、経験、加入目的、その他の状況を総合的に勘案し、妥当な保険金額・給付金、適切な補償内容等の保険契約をご選択いただける よう丁寧な説明を行います。
- 為替リスク等の市場リスクが存在する商品については、商品内容及びリスクの内容や程度について十分説明します。
4. 募集資料の取扱い
- 募集資料の取扱については、法令、及び当社の規則に則った適正なもののみを使用します。
5. 顧客情報の適切な管理
- 業務上知り得たお客様の個人情報については、個人情報保護法等の法令を遵守し、適正かつ適切な管理に努めます。
6. コンプライアンスの重視
- お客様に対して適正かつ適切な勧誘、販売活動等をしていくため、当社全体で法令等の遵守に取り組み、各種研修等を通じてコンプライアンス体制の維持・向上に努めます。
7. 勧誘・販売等における質の向上
- 勧誘・販売等の質を向上させるため、役員・従業員に対し、十分な研修と指導を行います。
8.お客様の声への対応
- お客様の多様なご意見等を収集し、もって当社の業務の質の向上に努めます。
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